司马懿中了诸葛亮之计，进入上方谷抢夺粮草。诸葛亮（唐国强饰）在上方谷设下火阵。司马懿险些被大火烧死之时，天突降大雨，司马懿逃出。司马懿坚守不出，对诸葛亮的羞辱悉数笑纳。司马懿为安抚魏军将士的怒气，上书魏王请求出战，魏王看出其中不战之意，下诏不出战。司马懿款待蜀军使者，从中探出诸葛亮身体不好。东吴撤军，吴蜀夹击魏国的战略失败，诸葛亮又因劳累过度，导致旧病复发。魏延请缨出战，没有得到诸葛亮的允许。刘禅得知诸葛亮旧病复发，慌张不已。诸葛亮接受众人意见开始准备禳星延长寿命。