东汉末年，宦官当权，民不聊生。灵帝中平元年，张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾军，幽州太守刘焉出榜招兵。当时，刘备（孙彦军饰）、关羽（陆树铭饰）、张飞（李靖飞饰）都去看那招兵榜文。刘备是中山靖王之后，汉景帝的玄孙，虽然沦落下层，但不失龙子龙孙的风采。关羽只因杀死富豪，正流浪江湖。张飞以卖酒杀猪为业，并在本地有一所庄子。三人萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故，被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄。刘关张与朱俊、孙坚进攻黄巾军，大胜。刘备被封为定州中山府安喜县尉。督邮来县巡视，刘备出城迎接，极为谦恭。而督邮却非常傲慢，开始时痛斥刘备诈称皇亲，虚报功绩；接着，见刘备无礼物奉送，就捏造“县尉害民”之罪。张飞知道实情后，大怒，骑马来到馆驿，当着众多百姓，扯下柳条，往督邮两腿上狠力鞭打。