魏王病逝，曹丕（杨俊勇饰）继位，曹彰率十万兵马前来奔丧，曹丕知道来者不善，派贾逵为说客，设计收缴曹彰兵马。十月，曹丕逼汉献帝退位，封汉献帝为山阳公，自称大魏皇帝。汉中王刘备（孙彦军饰）闻知汉献帝被逼死，痛苦终日，忧虑成疾不能理事。诸葛亮（唐国强饰）与众臣商议，言天下不可一日无君，奏请刘备继位。诸葛亮故此托病不出，刘备前来探望，诸葛亮借此劝得刘备继帝位。建安二十六年四月，刘备称帝于成都，改年号为章武。元年七月，为报关羽被害之仇，刘备下命率兵七十万攻东吴。