诸葛亮（唐国强饰）来到先帝灵位之前痛苦不已，决定亲自率领大军再次讨伐魏国。此时，大将关兴不幸去世。魏国派遣司马懿为大都督迎战诸葛亮。司马懿识破诸葛亮计策，蜀军先锋部队大败而归。司马懿知道蜀军运送粮草不便，开始闭门不战，以拖延蜀军战机。诸葛亮设计木牛流马，以运送粮草，准备持久战。司马懿仿制木牛流马，却不知已中诸葛亮之计，魏军大败，诸葛亮设计获得魏军大量粮草。此役之后司马懿更加闭门不战，诸葛亮心急如焚，设法诱敌出战。