曹操（鲍国安饰）欲立嗣，三子曹植才高八斗，满腹经纶，杨修又辅佐曹植军务之事，使得无论魏国之臣还是魏国之民都对立曹植为嗣呼声很高。欲夺嗣子之位的长子曹丕则一直关注曹植的动向。逐渐失宠的曹丕（杨俊勇饰）请来贾诩商议，贾诩已知曹植背后是杨修的出谋划策，欲除掉杨修。曹丕又设计灌醉曹植，让曹植耽误了军情。曹操大怒，最终立曹丕为嗣。汉中争夺战在曹操与刘备（孙彦军饰）之间展开，张飞（李靖飞饰）率兵进攻汉中。