两军相争，不善水战的曹操（鲍国安饰）先挫一阵，曹操生气至极，下令加强水军训练。周瑜（洪宇宙饰）见曹操水兵训练颇有章法，打探后得知训练水军的是荆州降将蔡瑁、张允。曹操文臣蒋干自荐为说客劝说周瑜投降。周瑜深知蒋干的来意，特意设群英会，装作喝醉，让蒋干看到假的蔡瑁、张允的诈降书。蒋干带假的诈降书归来，曹操大怒，斩了蔡瑁、张允。