关羽（陆树铭饰）终于逃出曹操控制护送刘备妻子登船，路上巧遇孙乾，听说刘备在汝南，即刻准备汇合。路遇山贼周仓，周仓仰慕关羽已久，投靠关羽。另一方面与兄长失散的张飞（李靖飞饰）占着一座古城招兵买马，训练兵士，以为关羽已经投靠了曹操，提起兵器出城就杀。误会解除后，两人商议寻找刘备。刘备（孙彦军饰）关羽于汝南相聚，两人互诉离别之苦，在返回古城路上遇到赵云，收之。三兄弟终于相聚于古城。