伊籍向刘备（孙彦军饰）呈上了关羽的求救书信，说明了关羽的情况。此时廖化赶来说明孟达不愿相救。而后士卒来报关羽和其子关平被孙权（吴晓东饰）杀害。张昭进谏吴侯将关羽首级送给曹操（鲍国安饰），让刘备误为杀关羽乃曹操之意，东吴便可安全了。曹操被关羽首级吓到，封其荆王，以王侯之礼葬之。诸葛亮（唐国强饰）推测吴魏所为都是在将杀死关羽之责推于对方，进谏刘备不可兴师问罪，先给关羽发丧。曹操安葬关羽后，心神不安，据传洛阳行宫也常发出异声怪响，决议另造新殿居住。有一栋梁树木，工匠斧锯皆不能伐之，曹操亲自拔剑砍之，被树喷出红色液体于身上，顿时大惊失色，惶恐离去。曹操回去后头痛难耐，派人去找华佗，华佗说要打开头颅，方可去除病根。曹操听后华佗说自己为关羽刮骨去毒之事，便疑心华佗是想谋害自己为关羽报仇，即命人对华佗严刑拷打，华佗临终前把医术之书传给了照顾自己的狱卒。曹操临终前命众臣辅佐曹植继位，且不要让后人知道自己的墓穴之地。