刘备（孙彦军饰）投靠刘表后，刘表将其置于新野城来对抗曹操（鲍国安饰）。刘备兵败，在逃难中巧遇司马徽，司马徽告诉刘备欲成大事需有谋士相助，并提出卧龙凤雏二位旷世奇才。刘备在荆襄之地遍访名士，遇徐庶来投，拜为军师。此时曹操派兵驻扎樊城伺机攻打新野，徐庶用计挫其锐气，巧夺樊城。曹操得知刘备阵中有能人相助，打探得知徐庶是孝子，于是骗来徐庶老母，强迫徐庶来投靠自己。