曹操（鲍国安饰）在辕门上写一“活”字，杨修便让人修改此门。曹操看到杨修深解己意，便赞赏杨修机敏过人。西川使者张松前来拜见曹操，杨修进谏可借此收拢西川人心。曹操看到张松，没聊几句就不悦离去。杨修看张松不凡，交谈中把曹操手书的兵法给张松看，张松笑说蜀中小童皆会背之。杨修告诉曹操自己和张松的谈话后，曹操烧掉了自己的手书。曹操在教场上向张松示威，岂料张松将曹操败军之战一一道出，曹操一怒便要杀掉张松。杨修和荀彧力劝，张松被乱棍打出。诸葛亮（唐国强饰）得知张松遭遇，便派赵云和关羽（陆树铭饰）前来迎接。张松此刻正为西川不能遇明主保佑而发愁，张松受邀前来，得到刘备（孙彦军饰）的热情款待，席间谈话，感动不已。张松临别时，再次被刘备的仁爱感动，道出心中为西川所忧，把西川地图献于刘备，助刘备在西川建立基业。张松后又说服其主，迎接刘备保护西川之安宁。诸葛亮、关羽等镇守荆州，刘备、庞统等率部开赴西川。