夏侯渊被斩后，曹操（鲍国安饰）亲领大兵报仇，派张郃搬运粮草。诸葛亮派黄忠与赵云同去劫粮。黄忠争强好胜，去抢头功被魏军所困，赵云前去相助突围。在诸葛亮（唐国强饰）的妙计安排下，刘备（孙彦军饰）军队连夺粮草关隘，曹操不得不退兵至汉中关口阳平关。曹操在营中自知无法得胜，打算班师回朝。因为杨修总能猜透曹操的心思，疑心极重的曹操终将杨修处斩，并取消撤兵打算，率军与刘备决战。最终在诸葛亮的神机妙算之下，刘备夺取汉中。