周瑜（洪宇宙饰）用计除掉了曹军的水兵将领蔡瑁等人，并让鲁肃去试探诸葛亮（唐国强饰）是否知道此计。诸葛亮看到鲁肃，便和他聊起何为明将帅之道和《七十二侯图》的妙用。诸葛亮突然说出周瑜的计策令鲁肃深感意外，并告诉鲁肃不要对周瑜说出自己知道此计，恐周瑜加害自己。周瑜知道诸葛亮如此料事如神，便出十日内造十万支箭的难题来加害诸葛亮。诸葛亮答应只需三日，并立下军令状。鲁肃知道诸葛亮大祸将至，便说偷偷送他走。诸葛亮拒绝，向鲁肃借了二十只船，少许军士，备齐鼓乐，各扎草人一千余个，并让鲁肃这次不要告诉周瑜。三日后夜晚，诸葛亮邀来鲁肃，在船中抚琴饮酒，借着夜色和大雾，命船队驶向曹营。鲁肃不解其意，恐慌不已。待船队靠近曹营，诸葛亮命军士点灯呐喊，鼓乐齐响。曹操（鲍国安饰）误以为周瑜来犯，恐其借大雾埋伏，便命弓弩手乱箭退之。天亮雾散时，十万支箭已获，曹操才知上当。诸葛亮说出玄机，鲁肃佩服至极，周瑜自愧不如。为破曹军，诸葛亮和周瑜不谋而合，定下火攻之计。