吕蒙率领水军扮作商船停靠烽火台附近避风，晚上趁守台之兵入睡，控制了关羽的烽火台，后连夜驶向荆州。关羽已将荆州两万兵马调走攻打樊城。吕蒙借俘兵诱开城门之时，命夜色下的伏兵冲进城内，攻取了荆州。曹操（鲍国安饰）得知荆州被东吴攻取，派徐晃攻打关羽。关羽与徐晃交战中箭伤复发。曹仁也出城攻打关羽。关羽被两边夹击，又得知荆州九郡都被东吴占领，悲痛不已。关羽一路遭东吴堵截，无奈去麦城暂避，等待川中援兵。蜀军一时难以到达，而东吴以将麦城围困。关羽修书，廖化突围向孟达求救。孟达说起关羽不同意刘备（孙彦军饰）立关将军为后嗣，激怒了关将军。诸葛瑾来劝降关羽，被关羽轰出。孙权（吴晓东饰）攻打麦城，逼迫关羽从北门逃出，在通往西川的小路设下埋伏。关羽一部将愿留守麦城，吸引吴军。关羽命周仓留下助守麦城，和其子关平离城后被吴军伏兵擒获。