刘备（孙彦军饰）致书刘璋（梁震亚饰）假说孙权（吴晓东饰）求救，自己要带兵返回荆州，因此要求刘璋供给军粮和兵马，但刘璋表示只能供给少数。为取西川，刘备向庞统（金书贵饰）询问对策，庞统出上中下三计，刘备取其中计先要攻得涪水关再攻成都。诸葛亮（唐国强饰）致书于刘备劝其谨慎。庞统贪功，建议刘备分两路进攻雒城，刘备也感此计可行。庞统请命从小路攻进雒城，但被张任（周中和饰）用计射死于落凤坡。刘备进攻雒城失败被困于涪水关，张飞与诸葛亮出兵前往涪水关救刘备，而关羽（陆树铭饰）则驻守荆州。