大吉来到三头龙的魔洞，大吉开始时还可以用刀打败一些小妖精，众狐受神刀的威刀所摄，吓得四散逃命。正找着三头龙时，原来三头已召齐人手，将大吉和小龙女重重围着。张大吉、小龙女为救红孩儿，被三头龙等包围着，形势险峻。小龙女趁乱溜进了魔宫，众狐紧追不舍，正与三头龙恶战的张大吉更被中了妖法的还珠袭击，惊险万分。危急间红孩儿与牛魔王出现，救回大吉，但三头龙操纵还珠攻向牛魔王，牛魔王几乎被杀。还珠看见牛魔王，从前跟阿牛的回忆令她略为清醒，理智跟三头龙的咒法互相对抗，令还珠痛不欲生，牛魔王心痛之余，反令他使出神刀威力，重创三头龙，但三头龙濒死一击，竟以万毒神针打得还珠瞎了双眼，最后被众狐救走。