众狐妖捉着老奶奶，要铁扇交出芭蕉扇。铁扇无奈，正要交扇，老奶奶发难，打伤狐妖。三头龙出现，形势扭转，铁扇不敌，老奶奶被打下山，铁扇亦跳崖去救。铁扇负伤回到茅屋，不见红孩儿踪影，正自担心之余，三头龙又出现在她面前。张大吉交出芭蕉扇，告知牛魔王铁扇被三头龙打伤后失踪，红孩儿一口咬定是九尾狐所为，要把九尾狐赶出火云洞，反被牛魔王打了一记耳光，红孩儿气极出走。七尾狐告知铁扇错手把老夫人打下海一事，牛魔王只感晴天霹雳。