牛便决定先去找神刀，再去找观音医还珠的着魔。三头龙见小狐狸喜欢白虎妖?殿，便借意将白虎妖打死，将他的?殿抢了过来。牛魔王背着还珠、大吉、小龙女，来到天地三界十方宝树。小龙女说霸王神刀就在树内，但树内危险重重，变幻万测，随时会有生命危险。各人言谈间，还珠已被宝树吸了进去，牛立刻尾随入内，其他人亦进去。众人发现有很多柄刀，直觉霸王神刀就在里面。张大吉和小龙女来插着三十多把刀的地方，见到一个老人，原来是天地三界十方宝树之主。老人对大吉说，刀就在刀阵中，若要取刀，只有三次机会拔刀，若三次不中，三十多柄刀就一齐飞向大吉。