红孩儿落到凡间，不能说话，观音令红孩儿的法力只能做好事，并赐红孩儿看透凡人好坏的能力。时一术士至，调戏花大娘，红孩儿把术士打个落花流水，村民把红孩儿当作小神仙，三名在村中作恶的小恶霸对红孩儿大大奉承。三名小恶霸利用红孩儿的威名孤假虎威，被打。