三头龙带九尾狐来审问铁扇，铁扇却死也不肯说出芭蕉扇的秘密。这时红孩儿自蝎子王手中救回老奶奶，奶奶说出九尾狐的恶行，与红孩儿一起回火云洞。牛魔王终知道九尾狐的真面目，便以其人之道还以其人之身，引九尾狐带自己到三头龙的地方，终寻回铁扇。