九尾狐与三头龙联手对付牛魔王一家，掀起一场惊世混战，最后牛魔王为救铁扇和红孩儿，与三头龙双双堕下雷池。三头龙不知所踪，牛魔王则化成火球堕向东海，引起大火，鱼虾死伤枕藉。龙王追究，派龟丞相到东海渔村调查，小龙女为了一会杀兄仇人，硬要跟去。时有渔民自海中网起焦黑成炭的牛魔王，以为是天外来人，把黑炭放在龙少爷庙内供人参观，村内一时热闹不已。