崔新五逃到多伦。敌人拉来民夫在城外挖了大量的战壕工事，想要在城外御敌。驼帮手下齐老疤奉首领老刀子之命乘夜出逃，来找吉鸿昌，希望能和吉鸿昌里应外合，赶走日军。

吉鸿昌想要派人混进城去，可是很困难，卢葆华主动请缨，秦飞也要求一同前往，卢葆华假冒“海红花”顺利混进城里。小分队也住进了城里的升平旅社。