秦飞让卢葆华退出任务。卢葆华却坚持要找到日本间谍。

在齐勉之的周旋下，何应钦的部队撤了回去。冯玉祥通知吉鸿昌回来。没想到吉鸿昌已经说服了方振武带部队归来。齐勉之策动军分会退兵，自己却也只能离开张家口。

卢葆华查出药店可能与金志明传递情报有关，秦飞判断金志明可能是日本特务。

刘建权让秦飞尽快阻止同盟军成立，如若不成，就立刻回天津，秦飞将金医生带回宪兵队。审讯刚开始，就被涂人杰将金医生抢了回去。

方振武归来，同盟军成立大会的日子已经定下。而茂川秀却筹划在同盟军成立当天，用毒气弹将同盟军众将领一锅端。卢葆华发现端倪，赶忙告诉秦飞，让他去查找毒气弹。

胡红霞查到卢葆华的真实身刚份。