蓝衣社查明了吉鸿昌的党员身份。北平军分会逼冯玉祥抓捕吉鸿昌，却被冯玉祥顶了回去。

冯玉祥让吉鸿昌去方振武处避避风头，顺便把他给劝回来。吉鸿昌不愿让抗日事业变成内战，当即答应。

秦飞告诉卢葆华可以抓捕吉鸿昌了，但卢葆华此时却不愿意了。

吉鸿昌乘车出城，被秦飞带着宪兵队堵住，可最后秦飞还是放了他，遭到刘建权的痛斥，秦飞不敢反驳，却渐渐萌生去意。

胡红霞无意间发现了卢葆华和秦飞之间的联系。她问卢葆华，卢葆华没有说实话。