茂川秀分析案情，认定是吉鸿昌所为。他告诉桥本宏，已经安排了特殊人物，随时准备混入抗日队伍中去。

秦飞在倩兮面前处决了杨廷富，卢葆华得知后心中不忍。

涂人杰带着药品回部队救人，并率部前往张家口，打算加入同盟军。中途遇到化名为金志明的寺内介，将他收下做军医。

吉鸿昌在吴成方的引领下，终于加入中国共产党，他带着卢葆华一起前往张家口。

赶赴张家口的抗日医疗队已经组建完成，沈惟真也是其中一员，蓝衣社女特工温小鹿也加入了抗日医疗队。

茂川秀认为下一个战略的重点将在张家口，命令桥本宏追随寺内介前往。