医疗队到达张家口，疟疾疫情很快被控制住。为了救助周边百姓，吉鸿昌成立医院，由寺内介和沈惟真分任正、副。寺内介为同盟军军需处长魏宗晋治病，两人相识。

齐勉之以军委会巡视员的身份来到了张家口，秦飞陪同而来。齐勉之拜访吉鸿昌，私下表示没有军分会的默许，抗日同盟军很难建立。

吉鸿昌明白，齐勉之虽然心里同意抗日，但是他的任务是代表军委会监视同盟军的举动。而秦飞随齐勉之来，是为了监视他。

秦飞带人将当地受贿的警察局长抓了起来，他宣布成立宪兵队，宣称要纠察同盟军的军容军纪。