拉铁将他对红军不好的看法，以飞鹰传信给小叶丹，带着女扮男装的阿依诗薇继续上路。

邓岳廷让自己的副官拿给巫合曲嘎一百大洋报酬，但副官偷偷扣下了九十块大洋，只给了巫合曲嘎十块大洋，这让巫合曲嘎心里很不舒服。

小叶丹和果基家支的武士们商量赔偿的事，他们商量后决定给拉莫家支赔偿，恰好拉铁的信送到了果基部落，小叶丹看到拉铁的信后，以为红军真的是杀人不眨眼的红魔军，决定和其他彝人团结起来阻拦红军通过彝区。

先遣小分队乔装混进西昌城，陈锐南去找红军在西昌的地下党员老金碰头，让黑伢子和天骏去茶楼打探情况。黑伢子和天骏等的着急，拿着从国民党军官手中缴获的钢笔去当铺换钱，当铺老板向保安团告密，黑伢子被保安团的人开枪打伤。

刘元璋得知红军有人入城，让保安团团长将所有人调动起来，全城戒严展开大搜捕。天骏将黑伢子带到德国医生汉斯的诊所治疗，陈锐南带着小分队的人去找黑伢子，但他们想要出去时却发现街道上全是保安团的人。

陈锐南告诉汉斯医生他们是工农红军，现在受到保安团的追捕，希望得到汉斯医生的帮助，汉斯医生觉得红军是有信仰的部队，答应帮助先遣小分队脱困，让小分队暂时躲在诊所里。

刘伯承发电报给先遣小分队，让他们借助当地的力量赶紧突围出去，陈锐南想找老金帮忙，于是向汉斯医生借了几套衣服，假扮成医生骗过了巡逻的保安团，但却发现老金被保安团的人开枪击毙。

为了守住西昌城，刘元璋决定效仿刘元瑭的坚壁清野政策，他逼迫商会会长将西昌城外店铺住房全部烧掉，引起了极大的民愤。

小分队集合后联络地下党交通站，却发现交通站已经被破坏，陈锐南只得另想出城之法。