在阿黑的带领下，邓秀廷成功的抓住了所有逃跑的人质，另一边拉铁飞鹰传书问小叶丹该如何处理擅闯彝区的红军，小叶丹让拉铁千万不要和红军发生冲突，找机会尽快从邓秀廷手中救出自己的弟弟尼坡。

为了能让小分队通过彝区继续执行任务，阿依诗薇找拉铁谈判，告诉拉铁红军是为老百姓谋福利的好汉人，但拉铁觉得阿依诗薇是为了天骏才参加红军，提出如果诗薇嫁给自己就让他们通过，阿依诗薇没有同意。

邓秀廷问彝人人质们还敢不敢逃跑，还开枪打死了阿黑作为警告，枪声引起了小分队和彝人武士们的注意，他们赶紧循着枪声向前找去，但邓秀廷已经带着其他人撤退，现场只留下了阿黑的尸体。

阿黑的死亡刺激了拉铁，他只得暂时放弃和小分队的对峙，带着彝人武士们去追邓秀廷的部队，邓秀廷发现了彝人武士的跟踪，要求部队迅速前进拖住他们，准备给彝人武士们一点颜色看看。

陈平告诉刘伯承地下党同志查出原冕宁县警察局的局长马树奎并没有离开，而这个马树奎肯定是特务中的一员，刘伯承让陈平马上控制住马树奎，并对马树奎进行审讯，但马树奎却不肯招供，刘伯承命令放了马树奎，他知道马树奎一定会去找特务联络，让人暗中跟踪。

陈平告诉刘伯承，冯大龙是一名商人，他是小叶丹的汉族干亲，可以通过他找到小叶丹头人，刘伯承让陈平赶紧联系冯大龙。

毛泽东向左权安排下一步的作战计划，要求佯攻部队攻打大树堡，之后带领红军主力部队冒雨赶到冕宁城，刘伯承将冕宁小学作为中革军委在冕宁的指挥部，打算把先遣支队搬到大桥镇，以便于今后和彝人联络。

红军战士跟着马树奎找到特务潜伏的地点在城东的关帝庙，刘伯承命洪斌立刻带队袭击关帝庙，当场抓捕了5名特务，但邓子文逃脱了。