小叶丹告诉自己的夫人冯大龙已经被人杀死，这让小叶丹夫人很是自责，她觉得是因为自己没有留住冯大龙才导致冯大龙遇害，小叶丹告诉小叶丹夫人这不是她的错，决定派人下山查明冯大龙死亡的真相，顺便打听红军到底为什么来找自己。

陈平告诉刘伯承这个陈志喜也是小叶丹的干亲，刘伯承明白冯大龙在临死前依然惦记着为红军联络彝人，要求后勤人员厚葬冯大龙，同时安排陈平尽快联系陈志喜，希望能够再次联系小叶丹商讨结盟。

拉铁将自己的佩刀交给阿依诗薇保管，临行前向陈锐南申请加入红军，陈锐南批准其正式加入中国工农红军。拉铁和马海木呷带着仿制的小叶丹手信去见邓秀廷，要求探望关押的彝人人质，邓秀廷看完手信，一气之下将他们两也关入监牢。

拉铁和马海木呷进入监牢后，让人质们将监牢里的干草堆积在一起，而陈锐南已经提前交给马海木呷一条浸满煤油的腰带，并要他点火为号，拉铁和马海木呷将干草点着，再让彝人人质呼救，待守军打开大门便将其制服，带着人质向兵站外逃跑。

陈锐南接到拉铁的信号，开始大举进攻兵站，双方激战中，马海木呷为了救尼坡中枪牺牲。红军很快就攻入了兵站，邓秀廷的部队溃不成军，邓秀廷见情况不妙抓了尼坡，带着李德吾从密道逃跑。

先遣小分队发现了兵站里的密道，陈锐南带着黑伢子顺着密道继续向前追去，却没有发现邓秀廷和李德吾的踪迹，刘伯承得到消息后，要求洪斌带着部队立刻返回，命令小分队要尽一切可能找回尼坡。

陈平找到了陈志喜，希望他能帮助红军和小叶丹谈判，但陈志喜却觉得自己对红军并不了解，告诉陈平傍晚五点钟再给他答复。