拉莫头人得知红军为百姓发放了大量的粮食和布匹，决定先等了解了真相再决定杀不杀刘伯承。另一边，左权带着红军部队拿下了大树堡，准备向大渡河继续前进，刘文辉立刻向蒋介石汇报这个消息，蒋介石命令他严密监视大渡河方向，想要将红军消灭在大渡河。

拉莫头人如期会见刘伯承，要求刘伯承告诉他查案结果，刘伯承将被抓的几名特务带上来，让拉莫头人自己询问真相，被抓特务交代了是邓秀廷让他们杀害彝人嫁祸红军，拉莫头人的叔叔也是被他们杀害。

了解清楚事情的真相后，拉莫头人开始信任红军，而小叶丹也得知阿黑被邓秀廷杀害的消息，准备向山里增派彝族武士。

拉铁带领彝族武士追上了邓秀廷的部队，但邓秀廷提前设下埋伏，彝族武士死伤惨重，就在邓秀廷想对彝族武士赶尽杀绝的时候，陈锐南带着先遣小分队及时赶到，与彝族武士们里应外合打退了邓秀廷的部队。

毛泽东认为下一步需要解决的问题就是少数民族问题，召集从事地方工作的红军战士作战前动员，要求他们多发挥自己的聪明才智，一定要做好彝人的工作，把党的民族政策贯彻好，始终坚持民主自由平等的原则，要与彝人同胞交朋友，取得彝人的信任，以确保红军顺利通过彝区。

先遣小分队救下了彝人武士，但拉铁却将自己家支武士死亡的债算到了红军身上，他觉得是因为红军到达大凉山才造成目前的情况，和阿依诗薇争吵起来。

刘文辉求见蒋介石，告诉蒋介石朱毛红军正在伐木造船准备过大渡河，蒋介石觉得红军已经上钩，决定大渡河会战马上开始，准备任命刘文辉为西康省主席，要求刘文辉只要红军开始渡河就攻打红军。

由于时间紧迫，刘伯承安排洪斌带工兵排进入彝区，提前在彝区搭桥修路，同时要求他们一定要坚守铁的纪律，但工兵排出城时被邓子文发现，他立刻发电报向邓秀廷汇报红军进入彝区的消息。

拉莫头人告诉小叶丹，他觉得红军是一支不错的队伍，想和红军合作，小叶丹觉得拉莫头人说的有道理，答应和红军合作。