邓子文告诉邓秀廷红军想做小叶丹头人的工作，让邓秀廷很是惊异，他让邓子文谎称已经见过小叶丹，再去冕宁调查红军的真实目的。

蒋介石在大渡河防线布置重兵，要求各个部队随时做好打硬仗的准备，但他依然觉得不够稳妥，命令手下一位曾和朱德共事的军官写信策反朱德。

刘文辉给蒋介石发电报说起冕宁红军的事，这让蒋介石感到有些慌乱，他怀疑自己可能被么毛泽东和朱德骗了，开始担心红军并没有将主力部队放在越西城，命令刘文辉一定要查清大树堡方向红军走的是哪一支部队。

毛泽东担心红军会步入太平天国将领石达开的后程，他认为石达开之所以兵败就是因为没有做好彝人的工作，命令各部队一定要和少数民族打好关系。

觉哈头人告诉小叶丹，红军冒雨给他送药，还在自己的院子里等了一个多时辰，并且治好了他弟弟的病，还说红军比邓家军多了一种叫做真诚的东西，也并没有邓秀廷说的那么可怕，让小叶丹对红军的印象有所改变。

沙马尔各管家下山调查巫合曲噶的死因，从一个彝族商人口中得知巫合曲噶死前曾去找邓秀廷要债，怀疑是邓秀廷杀了巫合曲噶。

陈锐南看望养伤的天骏，让马海木呷去十字街给天骏取被褥。另一面邓秀廷带着大量的枪支弹药来找小叶丹，希望能和小叶丹歃血为盟，还向小叶丹保证赶走红军后将他弟弟放出来，让小叶丹很是意动。

拉铁想要带阿依诗薇回家成亲，不让阿依诗薇再给红军当向导，但阿依诗薇却不同意，告诉拉铁自己已经加入了红军，一定要跟着红军一起走，愤怒的拉铁想要强行带走阿依诗薇，被天骏拦住。

马海木呷去给天骏取被褥，意外发现了邓子文的真实身份，立即和阿依诗薇出发找陈锐南汇报这个消息，得知这一情报，陈锐南万分着急，他知道邓子文正在约见刘伯承，害怕邓子文伤害刘伯承，赶紧赶往先遣司令部驻地。

陈锐南在驻地门口被洪斌拦下来，被告知刘伯承已经怀疑邓子文，并决定利用邓子文将计就计。刘伯承故意告诉邓子文部队准备留在冕宁地区和敌人打游击，准备建立红色苏维埃政权，还让洪斌和陈锐南与邓子文进行巧妙周旋，把红军要在冕宁打游击的消息透漏给邓子文。