先遣小分队的人救走天骏，这让刘文辉很是生气，他得知邓秀廷的情报组织已经成功打入先遣小分队内部，赶紧发电报给邓秀廷，让他谨慎行事。

刘伯承一行带着奎宁去找觉哈头人交换粮食，由于山路湿滑，他们很晚才到达觉哈头人的家，错过了和觉哈头人约定的时间，这让觉哈头人很是生气，将刘伯承一行拒之门外。刘伯承认为确实是自己有错在先，决定冒雨在屋外站着等候觉哈头人，此举让觉哈头人深受感动，他答应开仓放粮，将红军当成了真正的朋友。

曲木苏尼告诉邓秀廷拉莫头人已经答应结盟，但小叶丹要求将彝族在县城的人质全部放出来才肯和邓秀廷结盟，这让邓秀廷很是生气。

受伤的天骏需要补充营养，阿依诗薇打算为天骏买些营养品，于是当了自己母亲留下的手镯换来三块大洋，到镇子上买了一只活鸡，这一切都让从彝族赶回来的拉铁看见，拉铁心里很不是滋味。

陈锐南与假冒地下党的邓子文见面，他没有看破邓子文的伪装，决定带邓子文去泸沽镇见红军的一号首长，邓子文赶紧向邓秀廷汇报这个消息，邓秀廷命令他去弄清楚这个一号首长的真实身份，调查出泸沽镇红军的番号和真实目的。

邓子文见到刘伯承，向他介绍彝区的情况，想要问出刘伯承的名字，但刘伯承对邓子文并不信任，只告诉邓子文自己叫刘明昭，希望邓子文能够帮红军和小叶丹取得联系，邓子文一口答应。

国民党的部队越来越近，红军部队必须加快行程，毛泽东要求刘伯承尽快制定攻打冕宁的计划，让他除了贯彻党的基本政策以外，还要做好彝人头人的工作。

邓子文回到冕宁城，立即向邓秀廷报告，告诉邓秀廷泸沽的红军人数不少，应该是主力部队，一号首长叫刘明昭，而他自己已经取得了红军的信任，向邓秀廷询问下一步计划。