项伯说服项羽把汉中交给了刘邦，范增不顾重病劝说项羽并献计把张良从刘邦身边分开。韩信投靠韩王孙，张彪从中作梗。无奈之下，韩信只得去投靠了刘邦。

西门雁建议韩王孙先和刘邦结盟再称王，韩王孙表现出了少有的睿智和志气。项羽放火阿房宫便离开咸阳。西门雁洞悉出项羽册封“韩王”必定有诈，但是韩王孙却执意要去见项羽。虞姬病了，项羽专心照顾，无心天下。