濮阳城内，章邯和部将在商量“北伐东进”之事。张良趁项梁和章邯对峙之机，连续攻占韩国旧地的五座城池。宋义召集刘邦等实力武将在树林中秘密集会，意对付项羽。项羽派密探监视，得知此事后气急败坏，范增顾全大局、苦心相劝。彭城，项梁的灵堂内。披麻戴孝的项伯、项羽和项庄都站在灵柩的一旁为项梁守灵。张良代表韩王孙前去吊唁，何干在范增耳边窃窃私语...楚怀王收了项羽的兵权。为了削弱刘邦，范增和项羽决定除掉张良。