项羽军队来迟一步，刘邦已驻军函谷关，项羽突破守城将士的阻拦，强行进城。鸿门。项羽等人在帐内议事，内线曹无伤差人送来密信，范增认为刘邦极有窃取帝王的野心，应尽早铲除，项羽听后决定出击。项伯为报救命之恩连夜通知张良，张良不肯自己逃命，拽着项伯去找刘邦。

次日，刘邦、张良、樊哙去见项羽，范增事先对武将作了布置。项羽和刘邦很快化敌为友并大喝起来，全然不顾当下的局势。一旁的范增急了，出帐与项庄商议用舞剑刺杀刘邦，樊哙见张良出来，知道形势不妙便冲进帐内，一番言辞。刘邦借故方便，幸而脱险。范增见项羽错失良机，气极而去。