村民向老邱解释，如果他们继续留在村子里，待会国军来了他们也没办法。老邱苦苦相劝，村民们依然不听。最后，村民们承认他们绑了一群红军在祠堂。老邱进祠堂后发现了几个红军弟兄两个彝族人。骡子认出那是阿果和她哥，很是意外。原来是因为骡子送的水壶上面有红星，村民把他们俩当做红军抓了。

老邱带着救出来的弟兄们集合离开村庄时，看着都挨饿的村民们，于心不忍，把队伍仅剩的干粮都给了村民。阿果和沙玛赶来向红军道谢，顺便劝骡子和他们回寨子，骡子推说要送货。阿果负气和哥哥离开，他俩走山路时发现了以王金发为首的国军，于是立刻赶回去通知红军。

云中飞一路偷偷跟着骡子。

老邱派的侦查员在前方探路途中遇到了回来告诉他们有国军的阿果，于是一起往回赶通知老邱。老邱不忍村民们遭受国军的欺凌，决定回去救村民，骡子也跟了去。

老邱回到村庄中，告诉村民们国军正在赶向这里，让他们赶紧躲起来。王金发带着的小队人马杀了一个赶来通知他们村里有红军的村民。村民们害怕了，这才相信红军是来救他们的便躲起来了。

老邱赶紧部署弟兄们准备伏击大部队，侦查中发现了国军近二十倍于自己的兵力，老邱命令避免白天正面交火，要等到晚上才动手。国军领导看到老邱有恃无恐，便怀疑他们是有准备，便下令等到晚上开火。

夜里，老邱猜测国军不会来，就让弟兄们明天把国军引到村里来开战。村民们聚在屋里商议红军是好人，和以前来的国军都不一样，每一位村民也都意识到以前的行为太对不起红军了。于是，村长领着自己的女儿来向老邱道歉，老邱让他们明天照顾好自己，否则开战的时候大家谁都顾不上。

骡子去堆满保安团尸体的地窖找水壶，阿果不以为意，言语中和骡子怄气离开，骡子追出来好语相劝才哄好。

村长问老邱为什么要把村民们放在心上，老邱解释:这个天下穷苦人最多，这个天下是老百姓的，红军是老百姓自己的队伍，所以一家人要团结，才能把天下给夺回来。

骡子寻水壶未果，阿果和他谈话过程中，听说花姑被王金发害死了。骡子讲话中无意发现了被盖住的水壶，又发现了一杆捷克造。

云中飞偷袭一个离队的国军，劫了他的枪防身。

老彭和小蒋守夜时聊着自己的家人们的遭遇，互相为明天的战争打气。骡子在火堆旁制作弹弓，阿果问她送完黄金报完仇后干什么，骡子说没想过，阿果让他跟自己回寨子娶她，骡子不知所措也没有答应。原来阿果是害怕自己明天会死，希望骡子答应娶她，这样能让自己临死前高兴点，骡子听完，答应了阿果。