阿果带着花姑和云中飞回到冕宁，在众人围观的布告板上发现了中国工农红军的布告，问了旁人，才知道红军已经在昨天去往大渡河方向了。云中飞和买卖娃子的头头发生言语冲突，那个头头怀恨在心。阿果回到彝寨，众人都很欢喜，热情款待了花姑和云中飞。骡子也来到冕宁，在同样的布告旁停留时有人把他当成刚刚来的云中飞。和云中飞发生冲突的头头也见到了骡子，把他认成了云中飞，就伺机报复，带人打了骡子，准备把他当成娃子做奴隶使唤。

罗洪家支的赤次，也就是阿果的阿耶（彝人称的叔叔）出现，他要了骡子当娃子，那个头头不满赤次和他抢人，言语中颇有瞧不起当年赤次被关押在冕宁监狱当人质的经历，赤次发怒，咬了他的耳朵。因此，骡子被赤次带回罗洪寨子当娃子。

花姑发现被捆绑进寨子的骡子，急忙追上去，阿果问管家阿木为何罗洪家支已经和红军结盟却仍然买卖娃子，阿木透露是赤次的命令，阿果不解。此时的云中飞开枪和彝人对质，颇有不放骡子势必死磕到底的架势，阿果听到枪声赶来强制要求阿木放了监狱里的娃子们。

天明，寨子里吵吵声惊醒了花姑，花姑叫醒骡子出来。阿果来到众人围观的阿木旁，探了探他的气息，发现阿木已经死了。有人昨晚看到了云中飞和阿木大打出手，便问骡子他弟弟去哪里了，骡子才惊觉云中飞一晚没回来。阿果下令大家去找云中飞，赤次出现直说是云中飞杀了阿木，已经逃跑了。

昨晚的目击证人，寨中的一名女子说出昨晚云中飞问了她祖屋在哪里后云中飞便进了祖屋，她不放心去叫了阿木管家，阿木管家去了祖屋一晚上都没有动静，没想到第二天他就死了。众人愈加怀疑云中飞，赤次要求弟债兄偿，阿果不同意。赤次便给了阿果和骡子一天时间出去找云中飞，留下花姑做人质。出了寨子，根据线人的爆料，他们接连找了好几个地方都没有找到云中飞。

有一个小孩子无意中说出的话让阿果和骡子找到了云中飞，云中飞被彝人带走关起来。云中飞显然不知道他害死了人，被关后他两眼恨恨看向骡子和众人。赤次下令明天杀了云中飞，阿果要求大家审判后才能处决，众人也都同意。

夜晚，阿果和寨中的彝人们给花姑和骡子用彝族的习俗举办了婚礼，他俩深深感动于阿果为他们准备的婚礼，喜极而泣。