骡子连夜赶到胡静芬家，邻居告诉他夫妻俩已经跟着红军走了，这会儿可能已经在皎平渡了，骡子骑马追到渡口，最终还是晚了一步。

云中飞梦见小时候发大水的经历醒过来，听到阿果说花姑为了救他不会水也跳水下去救了他，念及这些日子来花姑对他尽责任的照顾，即使遭遇了不好的事情也没有放弃过他。他下定决心再也不争了，他要和花姑一块找骡子回家过日子。花姑听了特别欣慰。

赵德柱在村庄铁匠铺等着云中飞，阿果上前问铁匠师傅能否借钳子好给云中飞的手铐给解了。铁匠师傅碍着赵德柱在后面，推说不行。赵德柱出来，云中飞勒死了他。

罗司令剿匪来到乡长处歇息，陈长安抓住机会和他说村里包老爷家有红军，罗司令听罢怀疑。乡长想护着包老爷便连说好话，无奈罗司令因为包老爷之前那些年一直瞧不起自己，这次他想抓住机会给包老爷安个藏匿红军的罪名便派副官捉拿曼丽三人。

花姑，阿果和云中飞在茶馆听说红军昨晚在皎平渡渡江的消息，花姑着急问老乡渡口还是否有船去四川，老乡叹说江上的船早已都被国军凿沉。

包老爷对罗司令派人来抓两个手无缚鸡之力的女人行为愤怒，乡长见劝他未果，便自己带人去捉拿曼丽。包老爷提剑护着曼丽静萍，放话今天就是死在乡长面前他也要保了两人。乡长多年来受包老爷的恩惠，又敬重包老爷的为人。乡长说这次带的是心腹之人，就和乡长商量做计，包老爷绑了乡长和手下，副官见包府没人又听了乡长的话，赶着出去追查。半路副官猜疑乡长说谎，逼他回包府，再回去见确实没了人便抓了乡长。

骡子回到包府，见包府已经被查封，就从小门进了府中。却见到管家偷拿包府的东西，他叹了几句:包老爷平日待你不薄。管家心里也过意不去，赶上骡子带他去永仁找包老爷。

乡长被抓回，罗司令下重罚伺候，乡长招了包老爷正赶往永仁，骡子和管家赶路终于和包老爷赶上。罗司令的副官带兵去往永仁的路上，发现五人用过的柴火堆。

管家发现追兵，静萍羊水破了，无奈曼丽只能在野外给她接生。包老爷，骡子和管家去往明处勘察。副官离他们已经不远，管家为了报答包老爷多年来的恩情，跑出去引开一小队追兵。但是副官和剩下的士兵还没走，包老爷决定豁出去跟他们拼了却被骡子拦住。