1933年秋，国民党50万大军对江西中央红军进行第五次围剿。第二年国民党的九个师围剿江西瑞金，红军长达一年的反围剿因为错误的军事路线正面临失败。至此，共产党军撤回已成定局。在撤回途中，一位老爹抬着自己已经死去的三女儿喜妹子准备回家，作为红军领导的钟首长看到这个情况内心很是过意不去。远处走来的一名红军喊钟首长，让他去看看不肯离开的邱排长。老爹问钟首长是否还回来，钟首长向他敬了一个军礼以示回答。老爹在内心说:不管十年还是八年，你们一定要回来。

钟首长走进放满红军尸体的房间，询问着老邱为什么不肯离开。老邱觉得死了这么多兄弟的原因是因为中央红军的决策失误，他内心愤懑对钟首长说:看看躺在这里的兄弟，你是首长，不心疼啊？老邱揭开旁边一名牺牲了的红军（小石头）的盖布，怀念着带他入伍的日子。他眼里带泪，觉得自己对不起小石头的母亲，也对不起小石头。钟首长听完老邱的话，叹了一句:青山有幸埋忠骨，何须马革裹尸还。语毕，钟首长弹起屋内的钢琴，唱着国际歌，引来很多的红军兄弟观看。

大街上，骡子叫喊着寻找着（他的牲口）黑伢子。骡子，名田骡子，是一位以给人送货物赶脚为营生的湖南乡下人，他的牲口是一头名叫黑伢子的骡子。

路过的老人叫他去洋庙去看看，说是没人领都在那里。骡子寻着路走进了洋庙。钟首长停下弹钢琴，老邱走近骡子问他找什么，言语中和骡子彼此都颇有不满。

钟首长劝说老邱带骡子找黑伢子，老邱不满地带着他来到一个停满伤员的地方。骡子才和他说，他找的是牲口，老邱才反应过来。本想离开，骡子却反而要挟他以要告诉钟首长的后果陪他找。

因为要转移，钟首长便根据实际情况，要求凡是和作战无关的东西都要扔掉。

老邱带着骡子找黑伢子找到了牲口棚，骡子上前就想带走黑伢子。老邱不同意，就问老钟（管红军的牲口运输，也是钟首长的父亲）这匹骡子的来源，老钟说是市场上十块大洋买来的。红军转移物资需要牲口，老邱不让骡子带走黑伢子。但是骡子又不愿意把黑伢子送给他们，钟首长便和骡子商量可以给他十块大洋买下黑伢子。骡子思考间决定当马夫换工，赚够十块大洋再把黑伢子带回家。钟首长亦同意，骡子也就留下来了。老邱对于留下黑伢子很不解，于是问钟首长，钟首长夸赞着骡子的心眼好，要是中国人都这样，仗就好打了。

物资转移路上，骡子想照顾黑伢子，老钟说，这是部队，钟首长把黑伢子交给他，他就要管着黑伢子。骡子看着老钟拉着黑伢子过河，但是黑伢子死命不走，骡子笑看着。钟首长过来，请求骡子牵着黑伢子过江，骡子才答应牵着黑伢子过江，没想到黑伢子果真乖乖地跟着骡子过江了。骡子牵着黑伢子途中，想起了他未过门的媳妇花姑。钟首长看黑伢子过了江，吩咐大家一起过江。

夜里休息时，老钟劝说骡子去吃饭，骡子不想吃，老钟看出骡子是在想着自己未过门的媳妇花姑。骡子道出了自己跟着红军送物资是为了挣十块大洋，还讲述之所以叫那匹骡子为黑伢子是为了怀念自己失散多年的亲兄弟。

此时的国军休息地，士兵们在讨论着红军会不会来，其中一个士兵询问了云中飞的看法（云中飞，骡子失散多年的亲弟弟）。他回答:穿上这身衣服，我们就是畜生。讲话间，营长要求全体集合，说是有人潜入了长官的军房。营长捉住了云中飞，原来是他偷了营长的钱，营长下令让云中飞去前线打仗。

1934年十一月底到十二月初，红军突破湘江，湘江战役打响。钟首长告知全军现在是安全的，上下一片欢呼。