老邱和老彭说先前有两次窗外扔进来两张纸条，让他们伺机而动。老彭怀疑是古玉洁，可是又有些不太确信，老邱也很迷惑遵义城内的自己人有什么行动。正说着话，他们听到国军加强守卫的声音。他们意识到只怕此后再也离不开遵义城了。

马士琦回到办公室，打开通往关骡子的机关，因为郑南问出的证据很少，不足以让马士琦猜出杜鹃是谁。他向前给骡子喂饭，骡子没吃。马士琦问他昨晚到监狱干嘛，骡子回答去接老邱，接着他把骡子的怀表拿出来打开照片给他看，骡子说不认识。马士琦问他是谁让他到监狱接人，骡子说是他自己。马士琦见问不出什么，便气冲冲地离开了。

云中飞在大街上，突然心痛起来，直说活见鬼。他把碎了的大碗拿去修补，带回来给花姑。花姑追问云中飞骡子怎么死的，云中飞说是他俩在黎平的路上，王金发带人追他俩，骡子掉下山崖去了。花姑说没见到骡子尸体，那就证明不一定死了。云中飞说他下山去找了，骡子确实摔死了。花姑听了难过不已。云中飞问花姑怎么会活过来，花姑回忆自己顺着江漂流，醒来后被一对夫妇俩救了。云中飞怀疑花姑是山猫精附体，花姑听了，不以为意。云中飞又问他怎么到了遵义城，花姑说是阿婆给他打听的消息。云中飞听完只说了一句:这都是命。

1935年，红军主力一度赤水。钟首长度赤水遭国军三省联合围剿，钟首长问有没有老邱消息，手下人回复没有。

马士琦下令搜查骡子住的马厩，古成德气冲冲走进马士琦办公室，说是昨日红军在赤水闹了一宿，他准备和王家烈主席发动两个旅联合薛岳全数剿灭红军。古成德在追问古玉洁和马士琦到底在做些什么事的时候，郑南进来报告在骡子的马厩发现了大量黄金。

马士琦说举报骡子黄金的就是古玉洁，古成德吃惊。马士琦接着把带有钟汉文照片的怀表给古成德看，表示钟汉文是曾经是古玉洁的黄埔军校校官老师。

古玉洁要给上海红十字会发电报，急着赶去军政府。护士们在商量着买米的时候，钱被云中飞抢走了。

马士琦来到骡子身边说他的金子被搜查出来了，马士琦追问金子是谁的，骡子说是东家的。马士琦把钟汉文的照片给他看问是不是他，骡子摇头。马士琦问金子送到哪里，骡子说不知道。马士琦告诉他，之所以在马厩里搜到黄金，是因为古玉洁告的密。骡子不相信，痛苦万分。

马士琦从办公室出来看到了发完电报的古玉洁，便谢谢她的告密，准备把钟汉文的怀表送给她，古玉洁不收。

老彭和老邱在监狱里讲着自己刚入伍时候的事给大伙笑笑，兄弟们彼此打趣。老彭问今天什么日子，老邱说是腊月二十六，而这，恐怕是今后各自的最后一个年了。

新年，大街上一片和睦，古成德和古玉洁在酒楼看戏，马士琦这时来到，问杨副官怎么不在，古成德说是他最近新认识了姑娘，忙着呢。

杨副官来到监狱，说是要转移红军俘虏，把自己的批文给狱官看。复兴社的人问他要批文，杨副官和国军狱官动枪逼迫。杨副官来到监狱里，给红军俘虏转移了。郑南赶到监狱的时候，因为消息传得不及时导致红军已经转移，便开枪把多日来给他们提供消息的线人杀了。

酒楼里，马士琦接到红军俘虏转移的消息，追问古成德，古成德这时也接到了消息，表示对此并不知情。他问是谁带走的，下人说是杨副官。