刘季芳和表妹杨守玉青梅竹马，十分相爱，但父亲认为他们八字不合，决不同意这门亲事。上海县长蒋怀忠也因私利，通过算命先生从中破坏并且促合了刘家和林家联姻。成亲那天刘家凤为儿子刘季芳（海粟）将举行的婚礼得意无比。管家来福突然报告新郎不见了！。刘府上下乱作一团。此时，年轻的刘季芳（海粟）正来到杨守玉家门前，可是大门紧闭，一把铁锁挂在上面。刘父和家人赶来逼季芳回家成婚……夜，海粟说服林女应该追求自由恋爱，自己悄然离去。刘季芳到了上海，他找到同窗学友乌津之和谢炳文，三人纵论国事，畅谈艺术，泛起一阵阵激情，剪去了拖在脑后的大辫子，决心创办中国第一所美术学校。但是资金、校舍、师资都成问题。