伍子胥告诉达贡杀他不是为了某个人，是为了吴国的军威。不能让吴国的军队败坏在达贡这种自私自利，居功自傲的庸才手里。

伯嚭本已派人进宫求夫差救达贡一命，但伍子胥仍然没有放过达贡。

夫差才到半路伯嚭赶来告诉夫差伍子胥已经砍了达贡的头，伯嚭双手沾满了鲜血告诉夫差这就是达贡将军的血。夫差晕了过去。

夫差躺在榻上。伯嚭，伍子胥和展如跪在地上。夫差心很善，这样的治国治军之道不是他想的，但跪下地上的伍子胥说了一句陛下敢忘杀父之仇吗。

西施要去范蠡的小屋替她守着，郑旦想要陪同但小越女不答应说她刚刚还说陪自己上山呢。

夫差在殿内不见任何人，姬姜在门外问夫差难道忘了勾践杀了你的父亲吗?夫差出来后说想吃肉。一直吃素的夫差不但吃了肉，还要吃肉。

夫差为了能离军营近些搬到了行宫居住。夫差见到伍子胥为了吴国操劳至深夜仍在忙碌很是感动。

明月公主一直等着畴无余，可勾践在知道畴无余要去见明月公主没让畴无余去。等畴无余去到望月楼的时候只看到一个布娃娃被一把匕首刺在木栏上。

明月公主失踪了畴无余急着去找公主，可勾践不让，勾践和畴无余不要把精力放在女人身上，女人好比夜壶用过就完了。

范蠡回来了，在小院子里种满了鲜花。范蠡说自己是为水性杨花而准备。西施明白范蠡的意思，范蠡想请西施一同学习琴法。郑旦看范蠡教西施琴法要和范蠡学习剑法。范蠡早知道郑旦偷看小越女范蠡，让小越女指导郑旦。

小越女在和范蠡比试莶晃动诉时候没想到西施被人抓走了。蒙面人抓走西施后和孙武说了话。蒙面人看出西施和范蠡间产生了情愫想要阻止两人。

范蠡蒙面人没追上却看到了自己师傅孙武。孙武和范蠡说担心他会为了某一个目标而违背自己的意愿。范蠡临走时孙武告诉他眼下一定要好好珍惜他眼中的女子。

范蠡在一处山洞找到了西施，两人相拥在一起。

勾践问文种和范蠡谈的如何。文种对范蠡的才华赞赏有佳但出山之事还未答应。勾践认为范蠡一定是自视甚高。文种说范蠡不像这样的人告诉勾践允许范蠡如果出山愿许以相国之位。勾践可不太同意文种这么做他还并不了解范蠡的才华。

谈完范蠡之事，文种斗胆进言勾践认为勾践最近沉迷于声色犬马中对越国的岌岌可危视而不见。