第二天一早范蠡在西施门外犹豫片刻还是走进了西施的房间，可进去后范蠡发现西施不见了。西施独自骑马离开了。

西施是来找吴王的夫差，西施也见到了夫差但西施并不认识那就是吴王，夫差也见到心仪很久的仙女。

夫差碰到西施后并没打扰。西施去了相国府要通报伍子胥要见吴王，伍子胥并没相见，在街上的西施也被范蠡找到了。

文种一直在和伯嚭周旋，请伯嚭多宽限几日他还要为夫差寻找美女并且把勾践夫人带来了。伯嚭带着勾践夫人见了夫差。夫差和勾践夫人说勾践用卑鄙的手段害死了自己的父亲，现在自己要找到勾践用光明正大的方法来伸张正义。勾践夫人说女人只认男人不认其它。夫差让勾践夫人回去等看两个男人公平的决斗。勾践夫人求夫差饶了勾践，要磕头时夫差看到了勾践夫人受伤的手。

西施和范蠡说听说范蠡要把自己献给吴王，她才下山想找伍相国带着她求吴王饶过陛下。范蠡问西施真的想去求吴王?西施说为了帮助范蠡和大王她愿意。范蠡又问那你愿意到吴王皇宫吗?

文种来找伯嚭说这次找到了能让吴王看上的妙人而且还是两个，请伯嚭出去见一见。伯嚭出来看后果然大为惊叹，马车上的两个是西施和郑旦。

伯嚭赶忙跑去禀告夫差。伯嚭被武雄给拦了下来。夫差听到外面的说话声后也告诉夫差今后除非是提着勾践的脑袋来，其它一率不见。夫差哪知道外面的人是西施啊。

夫差没有见西施和郑旦，西施很高兴可郑旦不高兴。郑旦本是想要打算刺杀夫差的。

文种把西施和郑旦留在了自己府上，告诉他们伯嚭想办法去了。西施和文种说既然人家不想见就送我们回去吧。文种说那万万不可啊二位可关系着越国的命运。文种再等两人等等，说再过两日如吴王还是不见便让两人回去。

文种正让两人休息的时候明月公主来了。明月和西施及郑旦说话时透着傲慢。郑旦看不过去让公主转告大王自己要去刺杀吴王。明月这一下兴奋起来告诉郑旦和西施自己也是这么想的。

夜晚伍子胥和展如说让他这两天留下整合部队，伍子胥觉得勾践没几天了。伍子胥要上山亲手抓住勾践。送走伍子胥士兵告诉展如抓了一个奸细而且点名要见他，好像是越国公主。

展如一见到明月公主的样子便看呆了。明月公主看着展如的样子说还没看够啊都见过三次了。

伯嚭急冲冲的跑来参见夫差，在门外告诉武雄这次可是要事关系到勾践的脑袋。