西施在马车上看着自己的琴，郑旦劝西施不要再伤心了说西施总在一件事或者一个人身上陷的很深。西施说自己不会很快转弯，郑旦说范蠡倒是一个转变很快的人。当车队到达山隘口时西施说再也看不到家乡的明月了随即弹起了清风明月。这时的范蠡就站在山隘口，听到了西施的琴音，当车队离开后范蠡朝着离开的方向高喊西施。

范蠡回去的路上被明月给抓了，明月还不知道范蠡的真实身份让人通知了展如。范蠡问明月那时候为什么要杀夫差。明月回答这和他无关。范蠡说自己身为一国之相总要弄清楚事情原委吧。明月公主这时才知此人是范蠡范相国。明月在知道范蠡送西施给夫差的真相后说范蠡和勾践一样都是万事当头，江山第一。

展如赶到明月处的时候明月说已经把小贼放了告诉展如自己是想他才把他骗回来的。两人正在说话文种来了。明月立刻递话给文种说小贼自己已经放了。这时的范蠡正在房顶。

展如见文种前想便想伍子胥交待让他查范蠡之事。展如问文种是否有个相国叫范蠡。文种说自己从没见过此人。展如又有可有郑寅此人。文种回答此人已经阵亡。展如明知文种胡说便让他转告那两人自己都想想认识认识。明月赶紧岔开话题让文种先走。

明月和展如刚要进屋没想到郑寅来了被展如发现。郑寅看到公主递过的眼神便说是要来找展如切磋的。两人打了起来。郑寅并不是展如对手被公主救了下来还劝两人做个朋友。有公主在展如自不会对郑寅怎样，展如傻傻的不知道明月只是利用了他。

见郑寅没事范蠡便去找了文种。范蠡问文种觉得展如怎么样。文种说展如这个人很难对付。

西施和郑旦暂时被夫差安排在了宫外。夫差离开后郑旦和西施说自己时时刻刻都想见到他。西施对郑旦说陛下是个很好的男人，让她珍惜。

夫差回到吴宫去看了自己的儿子，夫差高兴的看着孩子说快快长大，长大了就封你为越王。姬姜问夫差此言当真，姬姜劝夫差不要对越国人太心软。姬姜夫人很久没见夫差本很是想念，但夫差心系二女，准备在班师回朝宴上正式把二女介绍给大家。