孟庆凡的话让彭静雯也开始怀疑胡万全，这是组织上的秘密，他只是担心她陷入危险。陈尔道回家后见夫人小温不见了，她给谢庚杨打电话约见，陈尔道通过家里的字条看出他们约见地点，他赶到后主动向小温认错，她也不好再说些什么，谢庚杨只好离开，小温看出陈尔道有事情在隐瞒她，他不想让她和自己一起承受压力。

军统截获胡万全的电台电报，只是没办法破译，谢庚杨开始怀疑九菊的身份。杨杰在敌后开展游击斗争，谢叔娴也在那里。陈尔道知道军统在调查抽那种烟的人，他让胡万全以后不再主动联络。日军准备按照九菊花的计划实施静冈计划，毒气弹突然出现在汉口街头，闻到的人倒地身亡。谢庚杨找胡万全询问放毒气的事情，胡万全否认是自己所为。

杨杰将缴获日军大佐的军刀送给谢淑娴时说错了话，谢淑娴有些不太高兴地离开。马天威带人抓获可疑人员后进行审讯，逼问之后那人交待了谢庚杨的名字，中统王站长也在现象观看审问，他们对嫌疑人家中进行搜查，搜到了一些文件，李正萱不相信是谢庚杨所为，王昌平命他回去一定要保证司机的安全。

王站长将谢庚杨投靠日本特工的情况汇报给陈司令，陈尔道也在一旁听着，他不相信谢庚杨会投靠日军，李正萱回到审讯室后发现司机已死。王站长提议参会人员在会议结束前不能离开，王昌平认为有人要陷害谢庚杨，还列出谢庚杨以前的做法，他和陈尔道都愿意用性命为谢庚杨担保，陈司令将抓捕谢庚杨的事情交给军统来办。

胡万全心情不好，他让谢庚杨自行离开，还要好好反省一下。黄主任想尽快结束日本的人计划，第一次施放毒气弹只是对谢庚杨的试探，他听到茶馆里胡万全和来人的对话，还记得内奸会说日语。孟庆凡再次吹响口琴时没有听到对面的回应，胡万全进门后他将口琴收起来，他看到隔壁窗户下面弹曲子的人已被严刑拷打，胡万全还从那人身上搜到一支枪，他让孟庆凡开枪杀了弹琴的人，孟庆凡不想在马小茴面前杀人，他陷入两难境地。