孟庆凡猜出九菊不想一辈子默默无闻，谎言计划的真相对佐藤和松本家族都很重要，孟庆凡提出要见马小茴，胡万全命人将她带出来。马小茴见到孟庆凡受伤后很担心，李正萱已经找到了那个药铺，他肯定有人暗中监视孟庆凡，谢庚杨要找出日本人的潜伏者。胡万全约陈尔道在药铺会面，他想让他判断一下谢庚杨和孟庆凡谁都可靠，胡万全不了解孟庆凡，陈尔道了解谢庚杨，他不会相信谢庚杨会投靠日本人。

孟庆凡从马小茴手上接过口琴，他用琴声和隔壁的琵琶音取得联系。黄主任担心孟庆凡和马小茴的安危，他找王昌平打听情况。孟庆凡开始教马小茴吹口琴，主要是用来迷惑对手。谢庚杨来到陈尔道的办公室里抽他的烟，还带走了烟盒，他将烟头和那盒烟进行对比检查，比对之后发现不是同一种烟，虽然牌子一样，但烟丝不同。陈尔道想安排夫人先去重庆，他将九菊上报的黄雀计划疑点汇报给日军本部。

军统开始对可疑官员的资料进行调查，九菊约见谢庚杨询问军统在寻找什么，谢庚杨让他们不要插手，他将查寻政府人员的奸细说出，九菊变的忧心忡忡。王昌平听说谢庚杨正在调查留日背景的人，他希望他能偷偷地查。九菊在喂鸟时发现已被盯上，胡万全出门后假装在街上倒地，他被送入医院，周图海去医院里看望他。

日军106师团身陷万家岭重重包围之中，岗村怀疑黄雀计划有问题，还给九菊发报以核实黄雀计划真伪。杨杰带人祭奠七十九团牺牲的人，他们很快还会杀回去。国军打了胜仗后武汉市民们自发地庆祝起来，陈司令对杨谷昌的死感觉十分惋惜。胡万全回家后见周图海在写国军胜利的标语。

杨杰很成长起来，黄主任派他到敌后重建游击队，并沿用七十九团未亡人的称号。胡万全以陈尔道老师的身份来到他家，陈尔道请他去外面吃饭，出门后陈尔道将胡万全打倒在地上，胡万全也不示弱，陈尔道的夫人从窗户里看到他们的打斗。胡万全不敢再用他的电台，他需要陈尔道的帮助。九菊向岗村汇报准备实施静冈计划，那是日军参谋本部制订的秘密计划。孟庆凡逃出去后和谢庚杨见面，他让他们先不要抓胡万全，孟庆凡要和胡万全斡旋到底，他向彭静雯说胡万全是日本人，她不敢相信是真的。