彭静雯接到命令后找孟庆凡算账,她拿枪指着小井来逼问,佐藤对她的到来感到好奇,孟庆凡在屋里都听到彭静雯说过的话,佐藤同意让她见孟庆凡,但要先对她进行搜身,孟庆凡看出彭静雯的到来是谢庚杨安排的,佐藤同意他们见面,但必须当着他的面才行,小井将孟庆凡和马小茴从屋里放出来,彭静雯上前质问他为何这样对她,马小茴将她的手拉开,孟庆凡说明了他离开的原因,他承认自己是共产党。
彭静雯走前将那件饰品放在地上,孟庆凡没要,马小茴从佐藤手上夺过来。彭静雯从那个院子里出来后哭起来,冯二不知原因,小井看到外面的情况。孟庆凡看着那件饰品通过阳光照射看到八办庆内几个字,彭静雯见到谢庚杨后有些生气,谢庚杨想让她早些离开。佐藤开车带孟庆凡在街上听到报纸上的宣传,他让小井买份报纸回来,孟庆凡说出庆典秘密,武汉全城知名人士都到场参加庆典,佐藤看过报纸后起了疑心。
王昌平找司令批准后拿到录音机,李正宣带人研究如何使用。佐藤同意孟庆凡回八办,但要留下马小茴,他要听到八办庆典会议上和苏联人的谈话内容,佐藤还从大本营调来精通俄语的参谋人员,松本要求去武汉,司令官不赞同,松本不想利用家族关系,他要和佐藤展开一战。佐藤没让孟庆凡去和马小茴告别,松本秘密到达武汉。
谢庚杨派人紧盯日本人,他是故意让彭静雯知道孟庆凡还爱着她。孟庆凡来到酒会,松本和小井在庆典上看到黄主任和苏联人在一起,孟庆凡故意带他们听到中苏方面的谈话,小井想回去再看一下时被松本阻止,孟庆凡摔碎的玻璃瓶让他们警觉起来。松本返回秘室后看到是录音机在播放,孟庆凡返回后见松本下来,两人在室内打斗起来,松本急忙逃走,孟庆凡紧追过去。
谢庚杨听到枪声后知道一定出事了,松本在跑出来的时候被孟庆凡一枪击毙,佐藤在一旁看在眼里,孟庆凡还故意向黄主任开枪,只是没打到,军统追赶逃走的日本人。彭静雯追赶上孟庆凡后让他跟自己走,他不能离开,计划出现纰漏,他在日本人面前杀害了松本。日本人被跟丢,孟庆凡相信还有机会,他要回去,否则马小茴也不安全。