彩凤班首次登台演出，班主鼓励大家，第一次登台一定要唱好，茶馆老板也希望生意兴隆。大义想分财产给两个兄弟，但兄弟们不要，希望跟着关大义闯荡。茶馆老板大叫生意好，班主收到八十块大洋，笛子丁很激动。金凤迫不及待地要李叔发工钱，李叔答应和丹凤商量。上海滩名人马日升的五姨太棋儿独自在下棋，马日升欣赏着美人图。得知彩凤班没有来拜访过他，决定给彩凤班个下马威。彩凤班的姑娘们接下来几天准备继续演出，可是场内没有一个观众。茶馆老板担心得罪了什么人，鸣玉却不以为然。演出结束，一个带墨镜的黑衣人在下面鼓掌，小报记者张峰泼冷水，茶园老板忙塞钱给他。关大义带着兄弟赶来，彩凤班悄然离开茶馆店。及时赶到的关大义买下了这个茶馆，让彩凤班继续演下去。马日升的管家私自外出，秘密会见神秘人物窦男。张记者闻讯前来，碰到关大义。关大义请他到饭店喝酒，了解到原来是马日升从中作梗。关大义对班主李叔说，马日升是嵊州同乡，大家应该去拜访他。关大义安排十二凤一起去，由张记者带队。马公馆的梁管家将大家引荐给马日升，马爷和气地招呼大家，并承诺让丹凤唱红。马日升介绍内人时，发现独少了五姨太棋儿，让梁管家去找。