李叔和笛子丁商量回家的事情。这个间隙,马日升派手下偷走了彩凤班的所有行头和戏服。眼看戏班可能撑不下去,马日升又派人把彩凤班的人软禁在长虹戏院。日军空袭上海,金凤被锁在了戏院外面,严东山把她带回了家里。马日升的手下发现棋儿去文馨的家,就跟踪了她。发现原来关大义藏在了文馨的里。马日升授意打手绑架丹凤,被棋儿听到。棋儿找到关大义说出马日升的计划。大义和棋儿去找丹凤,不想中了马日升的圈套,被马日升抓住。马日升给关大义看棋儿和关大义约会的照片。丹凤不相信两人有染。第二天,马日升来到戏院告诉丹凤他逮到了关大义和棋儿偷情,要她去看看。丹凤到了江边,看到关大义和棋儿被绑在一条船上,正准备被沉江。