里克受王命移师边外。临行前夜，梁五代表王后前去拉拢，被他拒绝。晋王亲自前来送行，对他寄予厚望，希望他在晋国未来的内部争斗中起到擎天柱的作用。

天明，重耳送里克出城。

重耳给夷吾写信，报告近况，同时表达对未来的忧虑。骊兰心中空虚，来看重耳，却受到一番冷嘲热讽，后者还对她下了逐客令。

骊兰谎称为了家庭和睦去探望重耳，晋王感到欣慰，劝她不要着急，慢慢来。

晋王在重耳面前称赞王后的不计前嫌，但后者表示无法和她和睦相处。他重提旧事，指出骊兰是为了自己的儿子害死太子王后，建议晋王撤兵，将骊戎还给骊兰，以求太平。晋王哪里肯听，发怒离去。

介子推带着重耳去见回到都城的夷吾和杜原。夷吾想杀掉骊兰母子，永诀后患。但重耳认为后宫戒备森严，劝他不要鲁莽行事。夷吾对父王心怀不满，父子之情已淡。

重耳带夷吾拜见父王。晋王流露思念之情，夷吾的回话却句句带刺，还要他废掉妖女。晋王不乐，大家不欢而散。

得知夷吾回来，优施诧异，骊兰却很高兴。晋王知道夷吾不满骊兰当了王后，嘱她小心，还要加派人手保护。骊兰认为没有必要。

重耳劝夷吾放弃杀人念头，他不肯，反责怪重耳余情未断。骊兰前来问候，夷吾语出伤人，骂她下(啦)贱。骊兰提起骊朵想打动夷吾。不料其不明真相，还一直以为骊朵死于姐姐之手，故更加愤怒。他指责骊兰欺骗了众人，然后突然出手，掐住她的脖子。

晋王询问优施王后去向，得知是去见二公子，慌忙赶去。

骊兰奄奄一息之中，对着夷吾微笑称谢，然后失去了知觉。重耳情急之下，打晕夷吾，他抱住骊兰，焦急地呼唤她的名字。骊兰醒来，怪他出手相救，坦言自己早就不想活了。重耳明白她的心意，悲痛地问她为何不能忘了骊戎。夷吾醒来，挥剑待刺，被急忙赶来的晋王大声喝住。晋王大怒，让他滚回屈城。重耳忙下跪求情，骊兰也帮忙遮掩，只说是因为妹妹而引起的误会。待得晋王骊兰离去，夷吾埋怨重耳阻挠，指出他的心中还有她。重耳茫然。

是夜，骊兰有点后怕，抱着奚子痛哭。优施不明白她为何不道出真相，他哪里知道，日积月累的权利争斗已经让她濒临崩溃。骊兰对复仇产生了厌倦，此刻她需要更多的时间，以治疗心中的创伤，重新出发。

晋王威胁重耳，如果王后母子出事，他绝不留情。重耳申明反对立奚子为太子，但晋王怀疑他出于自私目的，自己想当太子。

重耳转告夷吾，晋王要他回屈城。但夷吾不肯就这么回去。