优施为晋王变戏法，无意之中说错了话，讽刺晋国人善于察言观色，不论是非只论高低。晋王要处死他，骊兰向晋王求情，晋王答应不杀优施，但要好好修理一番。

大雨中，优施被罚跪在外面淋雨。骊兰去探望病倒的优施，两人为所遭受的耻辱而伤心落泪，为了完成复仇大业，优施建议骊兰夺嫡。

骊兰以美妙悠扬的骊戎笛声，引来了重耳。看见是她，重耳掉头便走，骊兰紧追不舍。两人来到桃园，骊兰的真情流露，令重耳失控，两人拥吻。骊兰口口声声要和重耳一起生一个骊戎的儿子，令后者猛然意识到她的企图。重耳劝她放弃一切，和他一起远走高飞，骊兰却表示自己身负血海深仇，责任重大，不能这么做。重耳深受打击，伤心离去。

姬公公奉王后之命，监督兰妃喝下堕胎药。王后侮辱骊兰，要她明白大晋王朝不容骊戎的玷污，并表示以后会一直采取措施，防止她怀孕，骊兰愤怒。

骊兰要优施帮忙，尽管他不想玷污神圣的公主，可也想不出别的方法。为了共同的复仇目标，他们终于结合在一起。

晋王回宫，身体不适，传太医前来诊治。恰好骊兰前来探望，晋王发现她的手冰冷，命太医为她把脉，发现她有喜了。

王后太子得知，很是紧张。王后害怕，如果兰妃生儿子的话，会对太子的位置造成威胁。

优施去看骊兰，只见她的宫中一片狼藉，想必是王后的手笔。两人紧挨着坐在地上，心情舒畅，不由相视而笑。骊兰觉得有些过意不去，不能告诉自己的孩子他的父亲是谁，但优施却表示没有关系，只要他知道自己是骊戎人的儿子就可以了。

介子推怀疑兰妃怀的孩子不是晋王的，重耳斥责他无端猜疑，介子推传来公孙太医做证，证明兰妃受孕日期正是大王出宫狩猎之时。